～あなたの業務改善を強力に支える伴奏者～～あなたの業務改善を強力に支える伴奏者～～あなたの業務改善を強力に支える伴奏者～案件の進捗・顧客情報・活動履歴を一元管理するSFAシステムを導入。売上予測の精度が上がり、フォロー漏れがなくなった。
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営業15名のチームで、案件管理はすべてExcel。月末になると「あの案件どうなった？」の確認に半日かかっていた。
マネージャーが全体像を把握できず、フォロー漏れが常態化。引き継ぎのたびに情報が消失し、同じ顧客に重複アプローチしてしまうことも。
※導入前はこのような可視化ができていなかった
マネージャーが交代したタイミングで、「チーム全体の案件状況を一目で把握したい」というニーズが顕在化。
従来のExcel管理では、情報の鮮度が保てず、報告のための会議に時間を取られていた。「報告のための仕事」をなくし、営業活動そのものに集中できる環境を作りたいと考えた。
現場の営業フローを整理
（3日間）
動くデモで認識合わせ
（2週間）
実際に触って改善要望
（1週間）
段階的にチーム展開
（2週間）
※ 業務ヒアリングからおよそ1.5ヶ月で本番稼働
チーム全体の状況をリアルタイムで可視化。週次報告会議が不要になった。
パイプラインを視覚的に管理。「あの案件どうなった？」がなくなった。
すべての営業活動を記録。引き継ぎ時の情報消失がゼロに。
※本事例は複数の支援実績をもとに構成しています
「最初は『また新しいツールか』という反応でした。定着のカギは、入力の手間を最小限にする設計です。営業の方が"入力するメリット"を実感できるよう、入力した瞬間にダッシュボードに反映される仕組みにしました。結果、2週間で全員が自発的に使うようになりました。」
課題の整理から、システム構築・定着まで一気通貫で支援します。